机械-国际卷烟纸市场浅谈（上）

在过去若干年中，国际卷烟纸市场经历了许多动荡，但供应与需求看来已趋于平衡…最少从目前情况来看。 还仅仅是在几年前，在国际市场上出现了卷烟纸的大量过剩。市场上有太多的竞争公司生产太多的纸料。有两家主要公司决定退出这类生意。在另外1家主要工厂非故意性的关闭以后，卷烟纸的产量大幅降落。突然间，市场上出现了良好卷烟纸的短缺，使得卷烟生产商忙于确保自己的供货。高质量的纸料生产商开始增加生产。今天，看来供求已趋于平衡。 全球性供过于求。在2001年年中，Robert Fletcher及子孙英国公司退出卷烟纸生意。德国的Schoeller & Hoesch也宣布自己停止卷烟纸生产的意图。 同期，纸料生产商Purico购买了P.H. Glatfelter位于美国北卡Pisgah Forest地区的Ecusta纸厂。随着产生的Nat Puri与工人之间的劳工纠纷终究导致纸厂在2002年8月关闭。Ecusta是1家主要的供应商。它出人意料的关闭使得卷烟生产商动摇不定。 但这类情况没有延续多久－其它高质量的纸料生产商增加了产量，弥补了市场空缺。 “毫无疑问，若干年前，由于供货过剩，卷烟纸料供过于求，但以后当Robert Fletcher英国公司关闭其纸厂，同时，Ecusta在工厂终究破产之前逐渐减少产量时，它成为1种短缺的产品。另外，Schweitzer-Mauduit也减少了在美国的产量。它鼓励卷烟纸行业对新的生产能力进行投资，”Wattenspapier公司的客户关系及产品完善部的Karl-Ludwig Thelen说。Wattenspapier是Trierenberg控股公司的成员之1。“美国烟草业遭到了Ecusta破产的严重影响，并且在当时急需寻觅其它卷烟纸货源。欧洲烟草业没有遭受任何损失，但除中国以外的远东地区遭到了某些影响。” 以后，若干纸料生产商扩大了自己的生产能力。Thelen说，“这些新的生产能力将平衡供求。” 有些人士说，目前从事这1生意的公司数量很理想－若干大型竞争对手加上若干主要的较小型竞争对手向生产商提供了供应商的适当搭配。 Cartiera del Maglio公司的董事经理Brian Ace说，“由于全球化、吞并、私有化，和捏造品的增加，卷烟行业在过去若干年中产生了巨大变化征收被用作商业用途的可以强拆吗。主要卷烟生产商还想从较少的卷烟纸供应商那里采购，希望获得更好的价格和条件。减少焦油量使得质量问题变得更加重要，而且拆迁中的问题怎么处理，卷烟生产商越来越需要对其主要供应商进行审查。单是1、两家卷烟纸供应商抑或不可能或是不想应付这类挑战。我个人的感觉是卷烟纸生产商的吞并活动已足够，由于卷烟生产商由于各种缘由总是希望有各种各样的供应商。” 位于美国乔治亚州亚特兰大外的1家烟草业咨询公司－全球联系的材料方案部总裁Don Silberstein说，即使是卷烟生产商也认为吞并的程度已足够。他说遇到房屋违法强拆怎么办，他们应当通过支持较小型竞争对手来避免纸料供应市场的进1步缩小。“跨国际卷烟生产商1直在通过合同谈判，寻觅国际化的供应商。结果，跨国公司10分依赖两家纸料生产商。他们已对过量依托两家公司表示了忧愁，但是，它们的购买决定却进1步扩大了两家公司与世界上其它公司之间的差距。如果跨国公司想要减少对两家公司的依赖，它们需要支持小型公司，以便这些公司能够进行投资和增加产量。” 恶性循环。供货过剩的威胁仍然存在。纸料生产商不断增加产量，而且，由于某些新的卷烟纸渠道出现，特别是在中国，供应可能再次增加。 Schweitzer-Mauduit公司的Bill Foust说，“在过去若干年中，欧洲、拉丁美洲和美国的卷烟纸产量大幅减少，这主要是由于卷烟纸供应商的吞并、跨国卷烟公司的国际购买方式和不断变化的需求模式酿成的。Schweitzer-Mauduit预计，这些变动使得卷烟纸生产能力更加与需求符合。但是，若干新的和正在进行的项目正在显著增加产量，有可能造成供货过剩，最少是暂时性的过剩。” 印度尼西亚纸料生产商BMJ公司的高级实行主座Christian Bachheimer也认为，供货将有所增长。“我认为，目前，供求是平衡的。人们很难预知未来若干年内将产生的情况。我认为，在未来两年内，供货将会增加。” 供货过剩对纸料生产商不利，但会给卷烟生产商带来好处。Silberstein说，“事实是各大卷烟生产商在谈判协议时从市场供货量过量的情况受益。” 他补充说，“这类情况已稳定，但将会再次产生变化。市场上总会有供货过剩的情况。卷烟纸生产商不断增加产量或是为了增加产量而提高效率。因此，我们会重新回到供货过剩的恶性循环。这类情况将再次在卷烟生产商试图谈判协议的时候对它们有益。在未来某个时候会再次进行重新调解。” 　 中国因素。正如以往1样，中国的产量对全球卷烟市场的影响是很难预见的。 Bachheimer说，目前在中国出现了很多卷烟纸活动。“在中国有两组活跃的公司－现有的公司和许多新兴公司。这些是由中国具有的公司，最初只生产几千吨的纸材料。现在，它们也活跃起来，购买新设备，增加产量。市场正在进行重新调解。” 他说，至今为止，这些公司生产的卷烟纸质量不符合标准。它们在甚么时候或是否是会改进质量仍然是1个未知数。Bachheimer说，“它需要时间。它是1种学习的进程。问题是需要多长的时间。” Miquel y Costas公司的Genaro Barange说，“我们认为，中国不但在数量上，而且，在质量上也正在大量提高。中国市场在过去10年中得到了开放和调解，成为1个非常具有吸引力的市场。从某种意义上说，中国的实际纸料生产仍然需要对技术更新进行投资，以便满足未来市场的需要。” 最大的问题是，中国将成功地出口多少纸材料？该国已指出，它计划增加纸材料的出口。Ace说，“中国（在两家外国纸厂的帮助和鼓励下）1直在不断增加卷烟纸确当地生产。专卖局已公然宣布其出口卷烟纸的意图。” Foust说，“中国纸料生产商已在其卷烟纸产品的数量和质量方面进行了大量改进，以便满足不断增长的国内需求。这类趋势将继续。虽然有中国烟草用纸生产商所作的改进，我们认为，中国仍然是我们公司产品的1个富有吸引力的大型市场。我们通过我们的1家法国分部向中国出口烟草用纸材料已有许多年，而且，将继续这样做下去。” Thelen补充说，“中国的卷烟纸总需求量大约为每年80，000吨。包括两台新纸机在内确当地产量约为每年100，000吨。当地生产的标准卷烟纸的质量几近与进口产品的质量相媲美。中国对所谓的‘特殊卷烟纸’仍然有很大需求。” Julius Glatz公司的董事经理Bernd Hagedorn说，“中国在卷烟纸方面目前面临大约50%的供货过剩。红塔团体与Glatz公司的成功合资企业－云南红塔蓝鹰团体仍然在发展。它每年向当地市场供应将近20，000吨卷烟纸，是中国市场的头号供应商。2004年9月1日，云南红塔蓝鹰造纸有限公司将庆祝其头10年成功的历史。与我们在德国的纸厂1道，我们1直在对研究与开发进行投资，以便确保最早进的技术和在中国生产的产品质量。由于中国是处于1种不断集中化的阶段，而且，红塔是全部亚洲最大的卷烟供应商，我们对在中国卷烟市场的相应增长感到乐观。”